Finanzberater Finanzplanung
2024-07-08 15:15:04 0 Bericht
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Gliederung/Inhalt
Einführung in die Finanzplanung
Finanzziele und Risikotoleranz
Budgetierung und Cashflow-Analyse
Grundlagen der Finanzplanung
Risiko-Rendite-Profil
Asset Allocation
Diversifikation und Portfoliooptimierung
Anlagestrategien
Aktien
Anleihen
Investmentfonds
Exchange Traded Funds (ETFs)
Rohstoffe und alternative Investments
Investmentprodukte
Einkommensteuer und Kapitalertragssteuer
Steuerliche Optimierung von Anlagen
Steuerliche Behandlung von Ruhestands- und Renteneinkommen
Steuerliche Aspekte
Altersvorsorge und Rentenplanung
Sozialversicherung und staatliche Leistungen
Private Rentenversicherungen und Rentenfonds
Ruhestandsplanung
Versicherungen und Absicherung
Notfallfonds und Liquiditätsmanagement
Krisenbewältigung und Finanzplanung bei unerwarteten Ereignissen
Risikomanagement
Testament und Verfügungen von Todes wegen
Vermögensübertragung und Schenkungen
Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer
Erb- und Nachlassplanung
Berufsethik und Verhaltenskodizes
Regulatorische Anforderungen und Gesetze
Kundeninteressen und Transparenz
Ethik und Compliance in der Finanzberatung
Kursplan Finanzberater und Finanzplanung
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