Finanzberater Finanzplanung
2024-07-08 15:15:04 0 Bericht
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Gliederung/Inhalt
Grundlagen der Finanzplanung
Einführung in die Finanzplanung
Finanzziele und Risikotoleranz
Budgetierung und Cashflow-Analyse
Anlagestrategien
Risiko-Rendite-Profil
Asset Allocation
Diversifikation und Portfoliooptimierung
Investmentprodukte
Aktien
Anleihen
Investmentfonds
Exchange Traded Funds (ETFs)
Rohstoffe und alternative Investments
Steuerliche Aspekte
Einkommensteuer und Kapitalertragssteuer
Steuerliche Optimierung von Anlagen
Steuerliche Behandlung von Ruhestands- und Renteneinkommen
Ruhestandsplanung
Altersvorsorge und Rentenplanung
Sozialversicherung und staatliche Leistungen
Private Rentenversicherungen und Rentenfonds
Risikomanagement
Versicherungen und Absicherung
Notfallfonds und Liquiditätsmanagement
Krisenbewältigung und Finanzplanung bei unerwarteten Ereignissen
Erb- und Nachlassplanung
Testament und Verfügungen von Todes wegen
Vermögensübertragung und Schenkungen
Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer
Ethik und Compliance in der Finanzberatung
Berufsethik und Verhaltenskodizes
Regulatorische Anforderungen und Gesetze
Kundeninteressen und Transparenz
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