Finanzplaner Finanzplanung, Vermögensverwaltung
2024-07-19 15:47:11 0 Bericht
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Gliederung/Inhalt
Einführung in die Finanzplanung
Finanzzielsetzung und Risikotoleranz
Zeitwert des Geldes und Inflation
Grundlagen der Finanzplanung
Budgetierung und Ausgabenmanagement
Schuldenmanagement und Kreditoptimierung
Einkommens- und Steuerplanung
Persönliche Finanzplanung
Asset Allocation und Diversifikation
Immobilieninvestitionen
Investitionsstrategien
Rentenlückenanalyse
Rentenplanung und -strategien
Ruhestandsplanung
Portfolioanalyse und -optimierung
Risikomanagement und Asset Protection
Vermögensübertragung und Nachlassplanung
Vermögensverwaltung
Steuergesetze und -vorschriften
Steuerfreundliche Anlagestrategien
Steuerliche Auswirkungen von Finanzentscheidungen
Steuerplanung und -optimierung
Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen
Finanzprodukte und Dienstleistungen
Einhaltung von Verhaltensstandards und Ethikrichtlinien
Unabhängigkeit und Integrität
Berufliche Weiterbildung und Zertifizierung
Ethik und Compliance
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