Diagrama de flujo de ventas de CRM
2025-01-08 18:13:20 82 0 Reportar 0
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El diagrama de flujo de ventas de CRM proporciona una visión estructurada del proceso de ventas, integrando información clave de competidores, agentes y clientes a través de la sincronización CRM-ERP. Desde la generación de pistas de venta hasta la aprobación de contratos, el flujo abarca fases críticas como la gestión de oportunidades, seguimiento de proyectos y revisión de pedidos. Elementos esenciales como cotizaciones, facturas y notas de devolución están interconectados, asegurando un manejo eficiente de las oportunidades y pedidos. La integración con sistemas ERP y OA optimiza la gestión de información del producto y cliente, facilitando un proceso de ventas cohesivo y eficaz.
Otras creaciones del autor
Esquema/Contenido
Registro C139
Información de competidores (CRM)
Pistas de venta
Información del agente (sincronización CRM con ERP)
Aprobación de contratos
C139
Desplazamiento de contrato
oportunidades de ventas
Fase S3 del proyecto - Cliente aprobador
C139 condición satisfechaAprobado por revisión
Cotización
factura de venta
C139（7 días）
C139 condición cumplidaAprobado por revisión
C139 actualización（15 días）
nota de devolución
Tiquete de salida de inventario
Información del cliente (sincronización CRM-ERP)
Registro de seguimiento
S1 etapa de pistas - clientes potenciales
pedido de venta
Recibo de cobro
Información del producto (sincronización ERP con CRM)
Inicio de proyecto (sincronización CRM con OA)
Revisión de pedidos/acuerdo de calidad/NDA
Seguimiento de oportunidades de negocio（7 días）
Seguimiento de proyectos
Flujo de trabajo de ventas CRM
Carta de cobro vencido
Plan de reembolso
Denuncia de cliente
Aprobacíon de contratos (CRM)
Departamento de Ventas
Funnel de oportunidades
Alta mar
Gestión de fases de proyecto（7 días）
Orden de compra (OA)Acuerdo de calidad (OA)NDA (OA)
Fase de contrato S4 - Clientes ganadores
Fase de oportunidad S2 - Clientes potenciales
15 díassin contacto
Seguimiento de clientes（15 días）
distribuidor
Fase de pedido
CRM interconectado con ERP
C139 actualización（7 días）
Presentación de la venta
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