Pembalasan Smaug

Ketika orang-orang pendek mengintip ke dalam istana Gunung Suci, mereka tidak menemukan Smaug. Pada saat itu, ia sedang terbang menuju Laketown untuk mengamukkan diri.

Smaug marah membuat Laketown terjungkal kebakaran, rumah-rumahnya pun dibakar olehnya.

Diahadapkan dengan Smaug yang mengerikan, para pejuang semua telah menggunakan perlengkapan penuh, semua barang telah terkena air, di mana ada api, ada seratus tangan menyiram air ke sana.

Pada saat itu, pedang hujan menghantam naga jahat, tetapi naga jahat tidak terluka sedikit pun. Di antara para pejuang, ada seorang pejuang yang luar biasa berani, yakni Bard - putra dari Raja Kota Lembah, Geriant - yang hanya memiliki satu panah hitam warisan keluarganya.

Sebelum itu, burung yang hanya tahu lemahnya telinga itu terbang ke pundak Bard, ia meminta Bard untuk menyaksikan depresi di sebelah kiri dada-nya, Bard memahami, dan mengirimkan arcus hitam terakhirnya dengan sukses ke dada ular jahat - Smaug berakhir