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ファイナンシャルアドバイザーの顧客財務目標計画フレームワーク

2024-08-01 07:44:39 0 報告
著者の他の作品
概要/内容
顧客の財務目標の評価
顧客の財務状況の把握
財務目標の設定と優先順位付け
リスク許容度の評価
資産管理とポートフォリオ構築
資産の分散とリバランス
適切な投資商品の選定
資産の増殖と保護の戦略の策定
税務計画とリタイアメントプラン
税金の最適化
退職後の生活スタイルの評価
退職資金の目標設定
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