Pembalasan Smaug

Ketika orang-orang kecil memasuki istana Gunung Berapi, tidak menemukan Smaug, ia sedang terbang ke Kota Danau Panjang untuk mengamuk.

Smaug marah membakar kota Esgaroth dalam api, rumah-rumahnya pun dibakar olehnya.

Dia hadapi Serbuk Teroris, peperangan semua telah menggunakan perlengkapan penuh, semua benda telah dibasahi air, di mana ada api, ada seratus tangan mencucur air ke sana.

Siksaan derap derap menembaki naga jahat, tetapi naga jahat tidak terluka sedikit pun, di antara mereka ada seorang pahlawan yang luar biasa - Bard - putera keturunan Raja Kota Sungai Hobbity, Gerrion, yang hanya tinggal dengan satu panah hitam warisan keluarganya

Sebelum itu, burung yang tahu kelemahan kebengisan itu terbang ke pundak Bard, ia meminta Bard mengambil perhatian bahawa di sebelah kiri pundaknya ada satu depresi, Bard memahaminya, dan menembak arcus hitam terakhirnya dengan sukses ke dalam dada naga jahat itu - Smaug berakhir