A Vingança de Smaug

Quando os anões entraram no palácio de Erebor, não encontraram Smaug, pois ele estava voando para a Vila do Lago para vingar-se.

O furioso Smaug pôs a Long Lake em chamas, queimando as casas.

Enfrentando o terrorífico Smaug, os guerreiros estavam totalmente armados, tudo estava molhado, onde houvesse faíscas, centenas de mãos jogavam água para lá.

Flechas de chuva atingem o dragão maligno, mas o dragão não é danificado, e entre eles há um guerreiro particularmente corajoso - Bard - descendente do rei Gereon de Riverdale, que só tem uma flecha preta herdada

De repente, o pássaro que sabia da fraqueza surda do dragão pousou no ombro de Bardo, que o fez notar uma depressão no seu peito esquerdo. Bardo compreendeu e atirou com sucesso a última flecha preta no peito do dragão maligno - Smaug caiu