Возмездие Смауга

Когда гномы проникли в крепость Одинокой Горы, они не обнаружили Смауга, потому что он летел в город на озере для мести.

Гневный Смауг разрушил город Эсгарот, а также сжег дома.

В лице ужасного Смауга, воины были полностью вооружены, все было промокшено водой, где бы то ни было искры, там было сто рук, которые туда кидали воду.

Мечом дождь стреляют в злого дракона, но дракон невредим, среди них У нас есть один. особенно храбрый воин - Бад - потомок короля Гэриана из долины реки, у него осталась только одна наследственная черная стрела

Вдруг птица, которая знала слабость глухого, приземлилась на плечо Бада, и он позвал Бада обратить внимание на то, что у него на левой груди есть впадина. Бад понял, и успешно выстрелил последнюю черную стрелу в грудь злого дракона - Смауг пал