Pagbabalik-buhay ni Smaug

Katungod ng mga nano sa palasyo ng Tboli, hindi sila nakita si Smaug, kundi siya ay kasalukuyang lumilipad papuntang Laketown upang makabalik.

Nagdurusa si Smaug at inilipis ang Laketown sa apoy, at iniharap ang mga bahay niya.

Sa harap ng nakakatakot na Smaug, ang mga sundalo ay nakaharangan, ang lahat ng bagay ay nababaha, saanman may isang ilaw, may isang libo na kamay na tumutupi sa kanila.

Ang mga sipa ay isinagot sa mga aswang, ngunit ang mga aswang ay hindi napagtagumpayan, at sa mga ito ay isang matalik na mamamayan - Bad - ang huling anak ng hari ng Barleytown, Jared, na may isang lamang itim na pula na balisong na pinagana

Siyempre, ang ibon na alam ng debosyong tingin sa tenga ng tao, tumalon sa kanyang kanyang kasama, si Bard, at binigyan ito ng tanda na tingnan ang kanyang pito sa kaliwa, na may isang bahagyang kadena. Bard naumayo, at ipinatuloy ang kanyang huling itim na pana, na matagumpay na ipinasa sa puso ng mabangis na dragon - si Smaug.