Pianificazione Finanziaria Bancaria
2024-07-26 08:26:44 0 Segnala
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Schema/Contenuto
Analizzare i flussi di reddito e le spese del cliente per comprendere la sua situazione finanziaria attuale.
Valutazione dei Redditi e Spese
Valutazione del Patrimonio Netto
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Definizione degli Obiettivi
Determinare la tempistica per raggiungere gli obiettivi finanziari e stabilire piani d'azione per conseguire tali obiettivi.
Pianificazione Temporale
Obiettivi Finanziari
Analisi dei Debiti
Sviluppo di Piani di Rimborso
Gestione del Debito
Valutare il profilo di rischio del cliente per determinare l'adeguatezza degli investimenti proposti.
Analisi del Profilo di Rischio
Creare portafogli di investimento diversificati per ridurre il rischio e massimizzare il potenziale di rendimento.
Diversificazione del Portafoglio
Gestione degli Investimenti
Ottimizzazione Fiscale
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