Consulenza sugli Investimenti Finanziari

Intervista con il Cliente

Analisi del Profilo di Rischio

Valutazione del Profilo di Rischio

Definizione degli Obiettivi

Creazione di un Piano di Investimento

Pianificazione degli Investimenti

Selezione degli Strumenti di Investimento

Determinare la percentuale di denaro da allocare a ciascuna classe di attività in base agli obiettivi del cliente e al suo profilo di rischio.

Ripartizione degli Investimenti

Diversificazione del Portafoglio

Monitorare regolarmente le prestazioni del portafoglio del cliente e apportare eventuali aggiustamenti in base alle condizioni di mercato e agli obiettivi finanziari.

Valutazione Periodica del Portafoglio

Rivedere periodicamente il piano di investimento del cliente per assicurarsi che sia allineato ai suoi obiettivi finanziari in continua evoluzione.

Revisione del Piano di Investimento

Monitoraggio e Revisione

Consulenza sugli Investimenti Finanziari