Consulenza sugli Investimenti
2024-07-31 07:43:25 0 Segnala
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Schema/Contenuto
Valutazione Finanziaria del Cliente
Analisi del Profilo Finanziario
Valutazione delle Entrate e Uscite
Reddito Annuale e Fonti di Reddito
Analisi delle Spese Correnti
Patrimonio Netto
Elenco di Attività e Passività
Determinazione del Valore Netto
Definizione degli Obiettivi Finanziari
Obiettivi a Breve Termine
Risparmio per Acquisti a Breve Termine
Costruzione di un Fondo di Emergenza
Obiettivi a Lungo Termine
Pianificazione della Pensione
Investimenti per l'Istruzione dei Figli
Valutazione del Rischio
Tolleranza al Rischio
Questionari di Valutazione del Rischio
Discussione delle Esperienze Passate con gli Investimenti
Capacità di Rischio
Analisi della Stabilità Finanziaria
Proiezioni di Reddito e Spese Future
Strategie di Investimento
Allocazione degli Attivi
Diversificazione del Portafoglio
Distribuzione tra Azioni, Obbligazioni e Altri Strumenti
Bilanciamento del Rischio e del Rendimento
Ribilanciamento del Portafoglio
Revisione Periodica della Composizione del Portafoglio
Adattamento alle Condizioni di Mercato
Selezione degli Investimenti
Analisi Fondamentale
Valutazione di Aziende e Settori
Analisi dei Bilanci e delle Prospettive di Crescita
Analisi Tecnica
Studio dei Grafici dei Prezzi
Identificazione di Pattern e Tendenze
Pianificazione Fiscale
Ottimizzazione Fiscale degli Investimenti
Utilizzo di Conti a Tassazione Agevolata
IRA, 401(k) e Altri Conti Pensionistici
Conti di Risparmio Educativi (529 Plans)
Strategie di Tax-Loss Harvesting
Vendita di Investimenti in Perdita per Compensare i Guadagni
Ricompra degli Investimenti in Perdita (Wash Sale Rule)
Pianificazione della Successione
Trust e Pianificazione Patrimoniale
Creazione di Trust per Protezione Patrimoniale
Strategie di Trasferimento della Ricchezza
Testamento e Legati
Redazione di un Testamento
Designazione dei Beneficiari
Monitoraggio e Revisione
Monitoraggio Continuo del Portafoglio
Utilizzo di Software di Gestione del Portafoglio
Reportistica e Analisi Periodica
Revisione Periodica con il Cliente
Incontri Semestrali o Annuali
Revisione degli Obiettivi e delle Performance
Adattamento delle Strategie di Investimento
Aggiornamento e Educazione del Cliente
Newsletter e Report di Mercato
Informazioni sulle Tendenze di Mercato
Aggiornamenti su Nuove Opportunità di Investimento
Seminari e Workshop
Eventi Educativi sui Temi Finanziari
Formazione su Strumenti e Strategie di Investimento
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Analisi delle Esigenze Assicurative
Polizze Vita, Salute e Assicurazione di Invalidità
Assicurazione sulla Proprietà e Responsabilità Civile
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Revisione e Aggiornamento delle Coperture
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Valutazione delle Opportunità nel Settore Immobiliare
Strategie di Acquisto e Gestione degli Immobili
Pianificazione della Proprietà Immobiliare
Strutture di Proprietà e Finanziamento
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