Consulenza Fiscale

Condurre un'intervista con il cliente per comprendere il suo livello di tolleranza al rischio, gli obiettivi finanziari e il orizzonte temporale degli investimenti.

Utilizzare questionari e analisi qualitative per determinare il profilo di rischio del cliente, che può essere conservatore, moderato o aggressivo.

Lavorare con il cliente per definire obiettivi finanziari chiari e realistici, come il risparmio per il pensionamento, l'istruzione dei figli o l'acquisto di una casa.

Sviluppare un piano di investimento personalizzato che tenga conto del profilo di rischio del cliente, dei suoi obiettivi finanziari e del suo orizzonte temporale.

Consigliare una varietà di strumenti di investimento, come azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, ETF e altro ancora, per diversificare il portafoglio del cliente.

Determinare la percentuale di denaro da allocare a ciascuna classe di attività in base agli obiettivi del cliente e al suo profilo di rischio.

Monitorare regolarmente le prestazioni del portafoglio del cliente e apportare eventuali aggiustamenti in base alle condizioni di mercato e agli obiettivi finanziari.

Rivedere periodicamente il piano di investimento del cliente per assicurarsi che sia allineato ai suoi obiettivi finanziari in continua evoluzione.